Como conceber um painel de comunicação com o cliente útil em minutos

A sua estratégia de comunicação com o cliente envolve horas de chamadas, longas cadeias de correio eletrónico ou nomes de ficheiros de folha de cálculo como "ppc-campaign-comms-report final.xlsx"?

 

Se passa horas a fio na comunicação com o cliente ou na formatação e se pergunta se há uma forma melhor, temos boas notícias: há! 

 

Com um painel de comunicação, pode condensar o seu plano de comunicação com o cliente num painel elegante que se actualiza automaticamente em tempo real.

 

Investir em relatórios pode ajudá-lo a manter essa conta crítica durante muito mais tempo. Eis como.

 

• O que é um painel de controlo da comunicação
• 6 passos para criar um painel de comunicação com o cliente que os seus clientes vão adorar
• - Passo 1. O que pretende fazer com o seu painel de controlo?
• - Passo 2. Selecione KPIs e dados alinhados com os seus objectivos 
• - Passo 3. Adapte a sua linguagem (e conteúdo) ao seu público
• - Passo 4. Utilize a caixa de comentários para adicionar informações ou notas de alto nível a widgets específicos 
• - Passo 5. Automatize o envio do seu relatório
• - Passo 6. Ajuste o seu painel de comunicação ao longo do tempo com base no feedback dos clientes
• Crie o seu painel de comunicação com estes modelos úteis 
• Vá mais além e impressione os seus clientes com um painel de controlo das comunicações

 

O que é um painel de controlo da comunicação?

 

Os painéis de comunicação ajudam os clientes e as agências a facilitar o diálogo e a monitorizar o progresso. 

 

Em vez de enviar ficheiros PDF estáticos ou folhas de cálculo por correio eletrónico, os painéis de controlo utilizam a visualização de dados para monitorizar os indicadores-chave de desempenho (KPI) da campanha e acompanhar informações essenciais.

 

Legenda: O painel de controlo painel de controlo de marca branca ajuda as agências a criar painéis de controlo com bom aspeto que representam a sua marca.

 

Como os painéis de controlo são úteis para a comunicação com o cliente

 

• Obtenha visibilidade total do desempenho da campanha: Se os seus clientes tiverem dúvidas sobre a sua campanha de marketing, podem consultar o painel de controlo sem o seu envolvimento. As discussões e a otimização da campanha também são mais fáceis quando tem as suas métricas à sua frente.

 

• Acabaram-se as dúvidas sobre se enviou o ficheiro certo: As campanhas de marketing mudam rapidamente e o relatório que enviou há 15 minutos pode estar desatualizado. Os painéis de controlo são actualizados em tempo real, garantindo que tem sempre os dados mais recentes na ponta dos dedos para tomar decisões.

 

• Ajuda a reter os clientes ao quantificar o seu valor e impacto: Os relatórios são uma óptima forma de mostrar o trabalho da sua agência. Quanto é que as suas campanhas estão a contribuir para o resultado final da empresa? O seu cliente verá como é um parceiro valioso se associar a sua campanha a resultados concretos e os apresentar num relatório.

 

Leia mais: Veja como a agência de marketing de serviço completo Jelly Marketing usa o DashThis para poupar mais de 20 horas de trabalho por mês.

 

6 passos para criar um painel de comunicação com o cliente que os seus clientes vão adorar 

 

Quer esteja a criar o seu primeiro painel de comunicações ou a rever o que já existe no seu, temos um guia passo a passo para o fazer corretamente.

 

Passo 1. O que pretende fazer com o seu painel de controlo?

 

Comece com o fim em mente antes de decidir o que incluir. 

 

Talvez se trate de monitorizar o retorno do investimento (ROI) e o envolvimento de uma campanha de marketing por correio eletrónico. Também pode ser mais estratégico, como analisar as suas fontes de tráfego na Web para obter informações sobre os canais de marketing a privilegiar ou planear uma campanha nas redes sociais.

 

Algumas questões a considerar: 

• Que perguntas é que o seu cliente (ou as suas partes interessadas) lhe faz regularmente? 
• Que frustrações manifestaram os clientes ao analisarem os seus relatórios? 
• Que respostas precisa de ter na ponta dos dedos? 
• Quais são os objectivos comerciais e os critérios de sucesso do seu cliente?

 

Medidas de ação: 

• Rever as comunicações anteriores dos clientes e identificar questões ou frustrações recorrentes em relatórios anteriores. 
• Envolva o seu cliente! Reveja os documentos de integração do seu cliente ou realize um inquérito com a autorização do cliente. 

 

Passo 2. Selecione KPIs e dados alinhados com os seus objectivos 

 

Uma vez definidos os objectivos do seu painel, é altura de definir as métricas que indicam o sucesso e o que colocar no seu painel. 

 

Dica: Demasiados KPIs num painel de controlo dilui a eficácia do seu painel. Como regra geral, mantenha-o entre 5-8 KPIs, com 10 KPIs no máximo num painel de controlo.

 

Como é que sabe se escolheu as métricas corretas? 

 

• As suas métricas estão relacionadas com a pergunta a que está a responder ou a monitorizar. Por exemplo, se estiver a avaliar a eficácia da publicidade paga para a sua estratégia de marketing, adicione parâmetros de referência de métricas relacionadas com custos/receitas, como o custo por lead, compare as taxas de conversão entre canais e o valor do tempo de vida do cliente.

 

• Uma ação afecta diretamente o KPI. Exemplo: Conseguir um aumento de 5% nas taxas de conversão do comércio eletrónico no próximo trimestre.

 

Medidas de ação: 

 

Consulte a nossa biblioteca de exemplos de painéis de controlo se tiver dificuldade em selecionar os KPIs certos para um objetivo específico do cliente. (Também temos mais de 100 exemplos de KPI se precisar de uma atualização sobre o significado de cada métrica).

 

Passo 3. Adapte a sua linguagem (e conteúdo) ao seu público 

 

Tal como os seus KPIs e métricas, também deve ser intencional na forma como apresenta os seus dados e na linguagem que utiliza no seu painel de comunicação, para que estes tenham impacto. 

 

Siga o nosso guia de raciocínio passo a passo. (com exemplos) 

 

• Quem irá analisar os dados do painel de controlo para além do seu cliente e da respectiva equipa? Por exemplo, as equipas de vendas ou de receitas podem analisar os dados das campanhas de marketing.

 

• Que métricas ou resultados interessam a estas pessoas? As equipas de receitas e crescimento podem preocupar-se com o crescimento das receitas e apreciar as métricas sobre oportunidades de vendas ou aquisição de clientes.

 

• O que é que as partes interessadas querem deles? A equipa de crescimento garante que as receitas continuam a aumentar.

 

• Como é que o seu painel de controlo os pode ajudar a cumprir estas responsabilidades? A equipa de receitas pode querer ver o impacto da sua campanha nas novas oportunidades de vendas líquidas e o número de contactos qualificados da sua campanha para preencher o pipeline de vendas.

 

Estes pontos ajudá-lo-ão a adaptar o seu relatório (e a sua linguagem) em conformidade e a refletir sobre a forma como o seu relatório será visto de vários ângulos, criando um painel de controlo mais útil para todos.

 

Passo 4. Utilize a caixa de comentários para adicionar informações ou notas de alto nível a widgets específicos 

 

As visualizações de dados e os excelentes gráficos fazem maravilhas para tornar os dados mais acessíveis. Mas, por vezes, é necessário acrescentar mais explicações ou contexto às suas métricas para educar os seus clientes. 

 

É aí que as caixas de comentários são úteis para acrescentar contexto sem introduzir confusão ou sacrificar a clareza visual. 

 

Para incorporar uma caixa de comentários no seu relatório DashThis, vá a Widget estático > Comentários

 

 

Obterá uma caixa editável para adicionar informações de alto nível ao seu painel de controlo. 

 

 

Como utilizar caixas de comentários para apimentar o seu painel de comunicações: 

 

• Resuma os seus principais resultados ou conclusões de todo o relatório.
• Adicionar uma imagem ou capturas de ecrã de outras ferramentas como informação de apoio 
• Definir termos desconhecidos ou jargão para pessoas não familiarizadas com o marketing digital 
• Propor os próximos passos ou recomendações para melhorar um KPI

 

Em alternativa, pode adicionar uma nota a um widget específico para explicar cada gráfico ou adicionar um contexto valioso. Selecione a métrica e clique em Adicionar nota.

 

 

A nota adicionada aparecerá no lado direito do seu ecrã num painel separado, acessível no modo de visualização. 

 

 

Passo 5. Automatize o envio do seu relatório

 

Depois de terminar o seu novo e brilhante painel de controlo do cliente, é altura de o entregar.

 

O método mais comum é exportar o relatório para um documento PDF ou enviar uma ligação para uma folha de cálculo Excel por correio eletrónico.

 

Mas a vida nas agências é atarefada e até os melhores de nós já falharam o prazo de entrega de um relatório. 

 

Uma ferramenta de painel de comunicação com o cliente automatiza esta tarefa essencial, mas fastidiosa, para garantir que nunca mais perde um prazo. Isto não só facilita a sua vida, como os clientes apreciam que comunique de forma proactiva e frequente.

 

Parece-me bem. Eis como configurar a funcionalidade de funcionalidade de relatórios automatizados que funciona para si 24 horas por dia.

 

Verificar: Quanto tempo e dinheiro vai poupar com a automatização de relatórios? Utilize a nossa calculadora de preços para o descobrir. Pode poupar quase 60 000 dólares por ano se a sua agência for parecida com o nosso exemplo abaixo!

 

 

Passo 6. Ajuste o seu painel de comunicação ao longo do tempo com base no feedback dos clientes

 

Quando estiver pronto, envie-o ao seu cliente (pontos de bónus se automatizar o processo de relatório).

 

Espere que o seu painel de comunicações evolua à medida que as necessidades dos clientes mudam ou que introduz diferentes campanhas no conjunto. Consulte o seu cliente ao rever os seus relatórios mensalmente para verificar se o seu painel de comunicação satisfaz as suas necessidades.

 

Crie o seu painel de comunicação com estes modelos úteis 

 

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Vá mais além e impressione os seus clientes com um painel de controlo das comunicações

 

Uma comunicação clara e a capacidade de reação são muito importantes para que os clientes se sintam valorizados. 

 

Quando investe na elaboração de relatórios e na simplificação de um processo diário (mas entediante), investe numa situação vantajosa para todos - libertando tempo para si e para os seus clientes para outras tarefas, como o desenvolvimento de novas estratégias ou a otimização de campanhas para obter resultados ainda melhores para os seus clientes. 

 

Se o conseguir fazer, abre mais oportunidades para fornecer valor, aumentar as suas contas e manter os seus clientes - música para os ouvidos de qualquer proprietário de agência. 

 

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