Como redigir um relatório eficaz para a direção (modelos e exemplos)

Para além das demonstrações financeiras, os relatórios da direção são também outro documento crucial no local de trabalho. 

Sem eles, é impossível descobrir informações sobre a sua empresa e definir a próxima estratégia de crescimento. 

Infelizmente, criá-los de raiz é, na melhor das hipóteses, moroso e, na pior, frustrante. 

Este guia mostra-lhe como criar um relatório de direção poderoso que deslumbra os membros da sua direção em apenas alguns minutos.

• O que é um relatório do Conselho de Administração?
• Como redigir um relatório de direção eficaz?
• 3 Modelos de relatórios do conselho de administração
• - Modelo de relatório executivo
• - Modelo de relatório de campanha publicitária
• - Modelo de relatório de vendas
• Como criar um relatório de direção perfeito?
• Crie o seu Relatório de Direção na DashThis hoje mesmo

O que é um relatório do Conselho de Administração?

Um relatório de direção é um documento que compila informações vitais de diferentes departamentos num formato digestivo. É frequentemente enviado aos comités do conselho de administração antes de uma reunião do conselho de administração e é acompanhado de uma ordem de trabalhos e de uma ata da reunião.

Qual é o objetivo de um relatório do conselho de administração?

O objetivo de um relatório do conselho de administração é fornecer à direção as principais informações de que necessita, de modo a que esta se possa atualizar no mais curto espaço de tempo e melhorar a tomada de decisões na reunião seguinte. 

Repare no modelo de relatório do conselho de administração abaixo que transforma os indicadores-chave de desempenho (KPIs) em gráficos apelativos.

De imediato, os membros do conselho de administração sabem o impacto do seu dinheiro sem se sentirem sobrecarregados e podem aperfeiçoar as suas estratégias em conformidade.

Agarre este modelo de relatório do conselho de administração com os seus próprios dados!

Os relatórios do conselho de administração destilam informações avassaladoras num formato fácil de ler. Inicie a sua avaliação gratuita de 15 dias do DashThis para automatizar os seus relatórios num piscar de olhos.

Como redigir um relatório de direção eficaz?

Os relatórios do conselho de administração apresentam informações de elevado valor para que a direção possa definir a estratégia a seguir no mais curto espaço de tempo possível. Devem ser claros, sucintos e diretos.

Para redigir um relatório eficaz do conselho de administração, siga estas três dicas:

Ser breve

As chefias procuram factos importantes. 

Ao contrário dos estrategas de marketing que se debruçam sobre os pormenores mais importantes, estes executivos seniores com falta de tempo apenas necessitam de informações-chave que afectem o crescimento das receitas.

Nos seus relatórios de comité, reúna os KPI mais importantes e arraste-os e solte-os para formar um visual claro e conciso. Deve fazer o mesmo para as suas vitórias e aprendizagens.

Neste caso, opte por pontos.

Em DashThis, clique em Widget estático > Comentários > Lista de marcadores. Inclua seus insights e recomendações para o próximo mês, trimestre ou ano.

Clicar em Guardar.

Adicionar contexto aos dados e contar uma história

O contexto é rei. 

Quando o relatório contém dados e informações, é fácil fornecer aos membros do conselho de administração informações rápidas, apoiar a sua estratégia e obter a aprovação das suas ideias para o período seguinte. 

Pode fazê-lo facilmente com a nossa ferramenta de notas.

Passe o cursor do rato sobre o ícone pendente de um KPI e clique em Adicionar nota. Explique brevemente a métrica, mantendo em mente o desempenho anterior e as previsões.

Clicar em Guardar.

Utilizar um modelo de relatório

Os modelos transmitem informações de forma estruturada e coerente. 

Estes documentos prontos a utilizar são criados a pensar nas melhores práticas. Quer se trate de um relatório da direção de uma organização sem fins lucrativos ou de um painel de desempenho da gestão, pode encontrar praticamente qualquer modelo para o seu caso de utilização específico do sector.   

Outro aspeto positivo dos modelos é o facto de lhe pouparem o incómodo de criar relatórios de raiz. Em vez de começar a partir de uma tela em branco, basta escolher um painel de controlo criado por profissionais e personalizá-lo de acordo com as suas necessidades específicas com apenas alguns cliques. 

Escolha entre mais de 40 modelos que abrangem vários sectores e canais de marketing através do DashThis

Um diretor financeiro que apresente um relatório financeiro a um comité sem conhecimentos especializados pode utilizar uma ferramenta de elaboração de relatórios como o DashThis para decompor as informações financeiras da empresa em imagens fáceis de compreender.

O diretor financeiro pode facilmente editar os gráficos sem necessitar da ajuda de um designer.

3 Modelos de relatórios do conselho de administração

Um bom relatório do conselho de administração transforma uma quantidade ilimitada de dados em gráficos digeríveis, para que a comissão executiva possa rapidamente descobrir informações e tomar decisões mais inteligentes. 

Eis três exemplos de relatórios do conselho de administração que cumprem todos os requisitos.

Modelo de relatório executivo

Um relatório executivo resume os pontos principais de vários documentos, fornecendo a todas as partes interessadas (por exemplo, investidores, diretor executivo, CEO) a informação necessária para desenvolver um plano estratégico.

Obtenha este relatório do conselho de administração com os seus próprios dados! 

Repare no painel de controlo executivo acima, que apresenta as métricas mais importantes orientadas para as receitas.

Modelo de relatório de campanha publicitária

Uma campanha publicitária analisa o seu ROI em diferentes plataformas de redes sociais, ajudando-o a identificar os canais com melhor desempenho para que se possa concentrar mais no que funciona.

Obtenha este relatório do painel de campanhas publicitárias com os seus próprios dados! 

Aqui temos um painel de controlo de campanha publicitária tudo-em-um que compara o Google Ads, o Facebook e o LinkedIn, até à taxa de conversão e ao custo por aquisição.

Modelo de relatório de vendas

A de vendas acompanha o desempenho das vendas, fornecendo aos representantes de vendas e às equipas centradas nas receitas informações sobre como melhorar a eficiência. Repare no relatório da direção de comércio eletrónico abaixo, que compara as vendas da loja com os custos de publicidade.

Obtenha este relatório do quadro de vendas com os seus próprios dados! 

Ideal para líderes de vendas e de receitas, este painel de controlo de vendas ajuda-o a identificar lacunas na experiência do cliente e nas campanhas de marketing.

Como criar um relatório de direção perfeito?

A recolha de dados de dezenas de canais para criar um relatório de direção consome a produtividade. Recupere horas do seu tempo com uma ferramenta de relatórios automatizada como o DashThis.

Tudo o que tem de fazer é ligar os seus canais de marketing apenas uma vez e a nossa ferramenta de relatórios recolherá automaticamente todos os dados e transformá-los-á num belo relatório.

Eis como pode criar um novo quadro no DashThis:

1. Escolha um painel de controlo de entre mais de 40 modelos gratuitos
2. Ligue as suas fontes de dados favoritas  
3. Selecione as suas métricas em Widgets predefinidos (um lembrete rápido: todos os modelos no DashThis incluem métricas pré-fabricadas e KPIs selecionados com base na popularidade)

O DashThis recolhe automaticamente os dados dos canais escolhidos. Arraste e solte as métricas como desejar para criar um visual coeso. Para as organizar, utilize títulos.

Depois de criar o seu relatório do conselho de administração, envie-o às partes interessadas através de uma ligação URL partilhável. 

Melhor ainda, automatize a distribuição dos seus relatórios e conceda acesso em tempo real. Desta forma, todos podem rever o relatório num piscar de olhos e consultar facilmente o desempenho anterior da última reunião. 

Em alternativa, partilhe o relatório por correio eletrónico ou PDF.

Crie o seu Relatório de Direção na DashThis hoje mesmo

Os relatórios da direção são um dos documentos mais importantes no local de trabalho. Sem eles, não é possível obter informações críticas sobre a sua empresa e definir estratégias para o seu próximo plano de ação.

Inicie a sua avaliação gratuita de 15 dias do DashThis para criar os seus relatórios de direção num piscar de olhos.