Como é que a automatização dos relatórios pode melhorar o seu processo de elaboração de relatórios

O que fazer se tiver várias métricas e KPIs (indicadores-chave de desempenho) de várias ferramentas de marketing digital e quiser criar excelentes relatórios empresariais? 

Bem, pode sempre criar ou otimizar o seu fluxo de trabalho com um software de automatização de relatórios que o ajudará a gerar relatórios sem os habituais problemas de copiar e colar. Ao simplificar este processo, estará mais bem equipado para tomar decisões baseadas em dados que melhoram significativamente as suas estratégias de marketing e os resultados para os clientes.

Vamos analisar em pormenor o que é a automatização de relatórios, porque é que a sua agência deve automatizar os relatórios de marketing e como pode fazê-lo em .

• O que é a automatização de relatórios?
• Por que razão deve automatizar os seus relatórios?
• Como pode automatizar os seus relatórios?
• - Sistema "Code-it-yourself
• - Ferramentas de Business Intelligence (BI)
• - Ferramentas de painel de análise de dados
• - Ferramentas automatizadas de elaboração de relatórios

O que é a automatização de relatórios?

Automatização de relatórios cria e actualiza automaticamente relatórios de marketing digital utilizando software. Os conjuntos de dados recolhidos podem então ser entregues regularmente a endereços de correio eletrónico específicos através de envios automáticos de correio eletrónico.

Aqui está um exemplo de um relatório automatizado feito com o DashThis.

O software de elaboração de relatórios automatizados utiliza geralmente API para obter automaticamente dados brutos de cada plataforma e integrá-los no sistema de software. Graças a esta recolha automática de dados, os profissionais de marketing ou gestores de projectos têm acesso a relatórios de marketing digital actualizados que podem enviar regularmente a todas as partes interessadas. Pode agendar relatórios ou visualizá-los em linha em tempo real.

Mesmo que pareça que este processo também não tem em conta a comunicação e a natureza personalizada dos relatórios de marketing, o problema é facilmente resolvido com opções personalizáveis, como comentários, mensagens de correio eletrónico personalizadas, design de marca branca, notas e outras funcionalidades essenciais oferecidas por sistemas de relatórios automatizados personalizáveis como o DashThis.

A automatização dos relatórios permite poupar tempo. Automatiza as partes do processo de elaboração de relatórios que não requerem uma análise humana e oferece opções personalizadas suficientes para adicionar essas análises em tempo real onde elas são mais importantes.

Pode até utilizar modelos de relatóriojá preenchidos com os KPIs mais comuns, para começar e personalizá-los para poupar ainda mais tempo para trabalhar nas suas estratégias.

Exemplo de um modelo de relatório PPC disponível no DashThis.

Afinal de contas, a automatização dos relatórios consiste em devolver aos profissionais de marketing o seu tempo .

Por que razão deve automatizar os seus relatórios?

Porque é que não havia de o fazer?

Relatórios de marketing são a sua forma de comunicar a eficácia do seu trabalho e o seu valor para o cliente. É necessário acompanhar as estratégias de SEO, as campanhas nas redes sociais, a presença, as campanhas do AdWords, os dados do sítio Web e muito mais. Todos estes dados comerciais podem rapidamente tornar-se um fardo para qualquer agência de marketing. Acompanhar, agregar, prever e apresentar centenas de KPIs para cada cliente todos os meses é uma perda de tempo, pelo que a automatização dos relatórios foi criada em primeiro lugar. Os relatórios automatizados poupam tempo e fornecem às partes interessadas, aos profissionais de marketing ou a outros membros da equipa dados precisos e atempados, conduzindo, em última análise, a um melhor desempenho empresarial e a uma tomada de decisões mais informada.

O acompanhamento manual, a agregação e a apresentação de centenas de KPIs para cada cliente desperdiçam tempo e aumentam o risco de erro humano, conduzindo a dados inexactos. Este processo ineficiente acaba por custar dinheiro às agências. Em média, as agências com cerca de 30 clientes gastam mensalmente 5 250 dólares para criar relatórios, que poderiam ser investidos em áreas de negócio mais produtivas se a exatidão dos dados e a eficiência dos relatórios fossem melhoradas através da automatização.

Não é uma loucura?

Se pretende obter os números exactos para a sua agência, utilize a nossa calculadora prática.

As agências também podem utilizar os relatórios automatizados como uma vantagem competitiva, oferecendo relatórios de marketing personalizados para cada cliente, sem perder tempo e energia a criá-los à mão numa folha de cálculo do Excel, no Google Sheets ou noutro sistema de relatórios manual.

Como? Com opções de marca branca.

Pode obter etiqueta branca relatórios automatizados com a marca e o aspeto geral da identidade visual do seu cliente, dando-lhe um fator WOW ainda maior.

Como pode automatizar os seus relatórios?

Para automatizar os relatórios, é necessário escolher uma ferramenta de relatórios automatizada que se adeqúe às suas necessidades de relatórios enquanto agência e profissional de marketing.

Que tipo de ferramenta é melhor para si? Vamos descobrir!

Em primeiro lugar, faça uma lista restrita do que pretende da sua ferramenta de elaboração de relatórios:

• KPIs e integrações: Que tipo de KPIs e integrações precisa de acompanhar?
• Frequência: Com que frequência precisa de enviar os seus relatórios: mensalmente, trimestralmente, semanalmente?
• Integrações por relatório: Precisa de incluir mais do que uma integração por relatório?
• Número de relatórios: De quantos relatórios diferentes necessita?
• Tempo e recursos: Quanto tempo e recursos está disposto a gastar na ferramenta para a configurar?
• Contas: Quantos empregados precisam de ter acesso à ferramenta para ver e/ou trabalhar nos seus relatórios?
• Assistência e apoio: Precisa de assistência e apoio?
• Opções de marca branca: Necessita de personalização do design e/ou opções de marca branca?
• Opções de partilha: Como vai partilhar os seus relatórios? Online (ligação URL), PDF, impressão ou envios automáticos por correio eletrónico?
• Orçamento: Qual é o seu orçamento?

Todos estes aspectos são muito importantes a ter em conta ao escolher a ferramenta mais adequada para si. 

Agora que tem uma ideia melhor do que pretende e do que é importante para a sua agência, que ferramenta de automatização de relatórios deve escolher? Vejamos:

Sistema "Code-it-yourself

• Prós: Solução muito personalizada
• Contras: Demora muito tempo

Pode codificar o seu sistema para a automatização dos seus relatórios. A vantagem destas ferramentas é sobretudo a sua incrível flexibilidade e personalização. Uma vez que está a fazer tudo sozinho, será perfeitamente adaptado às necessidades da sua empresa com as suas funcionalidades e dados num único relatório personalizado.

No entanto, estas ferramentas requerem tempo, dinheiro e esforço. É necessário pagar a uma equipa de programadores para criar o software, depois mantê-lo, actualizá-lo e resolver quaisquer erros, problemas ou falhas que ocorram ao longo do tempo. Além disso, os processos manuais de elaboração de relatórios estão sujeitos a erros humanos, o que conduz a dados incorrectos e a uma segurança de dados comprometida. Também não terá apoio, fóruns ou comunidade online para o ajudar; terá de fazer tudo sozinho.

É basicamente como construir uma casa com as próprias mãos: é muito trabalho!

Ferramentas de Business Intelligence (BI)

• Prós: Bastante personalizado e flexível
• Contras: Não é fácil de utilizar/intuitivo

Outra opção é utilizar uma ferramenta de BI como o Tableau, Microsoft ou Power BI, que frequentemente incorpora inteligência artificial e capacidades de aprendizagem automática. Desta vez, não tem de construir a ferramenta; esta pode ainda oferecer-lhe muitas opções personalizadas. Com a capacidade de consultar dados utilizando SQL e criar relatórios interactivos, tem toda a flexibilidade que deseja para cálculos e análise de dados.

No entanto, tem de estar preparado para um desafio, porque primeiro terá de aprender a utilizar a ferramenta. Uma vez que são bastante complexas, tendem a não ser muito fáceis de utilizar. Mesmo que consiga agregar dados exactos, estas ferramentas são feitas sobretudo para análise e provavelmente não agradarão aos seus clientes. Apesar de incorporarem funcionalidades avançadas, como a aprendizagem automática e a análise preditiva, os seus relatórios terão provavelmente um aspeto demasiado intimidante para eles. Faltam-lhes as funcionalidades de painel de controlo interativo que tornam os dados mais acessíveis e interessantes. Se os seus clientes não compreenderem ou não gostarem dos seus relatórios, isso anula o objetivo de os criar.

Globalmente, trata-se de uma opção completa, mas é uma ferramenta complicada para a análise e a escalabilidade, e não para os relatórios. 

Ferramentas de painel de análise de dados

• Prós: Normalmente barato
• Contras: Menos funcionalidades disponíveis / Não é fácil de utilizar

As ferramentas de painel de análise de dados, como o Google Data Studio, são um pouco menos complicadas do que as ferramentas de Business Intelligence, mas continuam a não ser muito fáceis de utilizar. Também lhes faltam alguns elementos básicos em termos de comunicação de dados, como várias fontes de dados para além do Googleenvios automáticos por correio eletrónico e opções de partilha de PDF.

Este tipo de ferramenta é quase tão complicado como uma ferramenta de BI e oferece muito menos flexibilidade. O seu maior atrativo é normalmente o preço. Está disponível em várias gamas de preços - no caso do Google Data Studio, até é gratuito! É uma óptima ferramenta de visualização de dados para começar se não tiver um grande orçamento, mas ainda quiser algumas das vantagens da automatização de relatórios, especialmente se utilizar apenas as ferramentas do Google, como o Google Analytics e o Google Ads. Pode criar gráficos e diagramas visualmente apelativos para representar os seus dados.

Ferramentas automatizadas de elaboração de relatórios

• Prós: Fácil de utilizar e escalável
• Contras: Não se destina a uma análise mais aprofundada

Plataformas de relatórios como DashThis são criadas exclusivamente para a criação automática de relatórios. Em particular, todas as funcionalidades do DashThis foram criadas para oferecer aos utilizadores uma ferramenta de automatização de relatórios fácil de utilizar: Mais de 30 integrações com várias fontes, aplicações e plataformas, incluindo sistemas CRM, uma interface de arrastar e largar, utilizadores ilimitados, modelos de relatório predefinidosO DashThis oferece uma interface de arrastar e soltar, utilizadores ilimitados, modelos de relatório predefinidos, o seu gestor de conta e opções de personalização para corresponder às suas capacidades específicas de relatório.

O DashThis fornece informações acionáveis em tempo real através dos seus conectores, garantindo que pode sempre aceder aos dados mais actualizados. É uma ferramenta que foi criada para ser simples, enquanto outros tipos de ferramentas, como o Tableau e o Google Data Studio (agora Looker), são muito mais complexos. Se está à procura de uma ferramenta que lhe dê uma análise profunda e complexa dos seus dados em tempo real, DashThis provavelmente não é para si.

Por outro lado, é a melhor solução de elaboração de relatórios se pretender criar relatórios aprofundados de forma fácil e rápida, tirando partido da sua vasta gama de integrações e capacidades de elaboração de relatórios fáceis de utilizar. A DashThis oferece um excelente apoio ao cliente para o ajudar na preparação dos dados e garante que a plataforma é adaptada às suas necessidades específicas.

Agora que tem uma ideia melhor das ferramentas de automatização de relatórios disponíveis, pode escolher a que melhor se adequa à sua agência! Se esta ferramenta for o DashThis, experimente-a e diga-nos se gostou.