Como elaborar um relatório de marketing como um chefe: os segredos dos nossos gestores de conta

Há duas semanas, mudei de escritório: Entrei no reino dos gestores de conta. Assim que cheguei, apercebi-me rapidamente que todos os gestores de conta tendem a responder às mesmas perguntas. E essas perguntas, na maioria das vezes, não são sobre temas super técnicos, não. Essas perguntas são sobre como levar o relatório de um cliente para o próximo nível. Porque a maioria das pessoas consegue criar um relatório de marketing, mas os nossos gestores de conta são os únicos que podem mostrar-lhe como o fazer como um chefe. Reuni algumas das suas dicas e truques para que também se possa tornar um chefe de relatórios!

Obter um ROI para o seu tempo

Quando entra pela primeira vez na aplicação, depara-se com muitas opções diferentes: três tipos de relatórios (cada um deles com diferentes intervalos de datas), nove tipos de widgets personalizados, uma miríade de widgets predefinidos e modelos predefinidos... é como um buffet de relatórios!

Para tirar o máximo partido da ferramenta, Paul, o diretor do departamento, aconselha-o vivamente a passar algum tempo a descobrir todas as suas opções. Crie os três tipos de painéis de controlo com as mesmas métricas para ver o seu aspeto, crie todos os tipos de widgets para saber o que são e como os pode personalizar. Pode passar 20 ou 30 minutos a experimentar tudo, mas saberá exatamente o que procurar quando chegar a altura. Estes primeiros momentos na aplicação, se bem empregues, melhorarão significativamente a qualidade dos seus relatórios e poupar-lhe-ão tempo valioso a longo prazo.

Mostrar o que realmente importa

Com a grande variedade de métricas e dimensões, é fácil ficar sobrecarregado e perder o foco. Se isso acontecer, lembre-se destas duas palavras dos seus amigos da DashThis:

ROI e crescimento.

Tanto o ROI como o crescimento são o que o seu cliente quer saber em primeiro lugar: quanto é que ele está a ganhar com o que gastou? E como é que ele pode observar a melhoria relacionada com os seus objectivos comerciais? De acordo com as nossas estrelas dos relatórios, estas duas coisas são o que tem de mostrar primeiro no seu relatório.

Por isso, antes mesmo de começar a elaborar o seu relatório de marketing digital, defina os seus objectivos. Quando as métricas e as dimensões relacionadas com o ROI e o crescimento estiverem concluídas e claramente apresentadas, pode mostrar algo mais.

O seu cliente = a sua primeira prioridade

Embora possa estar à vontade com a maioria das métricas e com o mundo da análise em geral, o seu cliente pode não estar. E isto leva-nos a uma das dicas que os nossos gestores de conta mais repetem: o relatório não é para si, é para o seu cliente. É tudo sobre o seu cliente.

O seu relatório deve ser direto, com dados que o cliente possa compreender. É fácil empilhar widgets em cima de widgets, porque há muitas formas de mostrar o seu bom trabalho ao cliente! No entanto, demasiados dados irão provavelmente sobrecarregá-lo, e isso é algo que certamente não queremos. Por isso, eis como os nossos gestores de conta sugerem que proceda: Ao selecionar uma métrica, pergunte sempre a si próprio: "Estes dados são relevantes para o meu cliente? Ele vai compreender facilmente este número?" No caso de os dados serem cruciais mas talvez um pouco complicados, não hesite em acrescentar explicações no seu relatório.

Marie-Claude expôs esta ideia de uma forma brilhante: "o seu relatório não tem a ver com análise, tem a ver com mostrar como o seu trabalho é rentável para o seu cliente". Ela tem toda a razão. Afinal de contas, se o seu cliente não olhar para o seu relatório ou não o compreender, é inútil. Faça com que os seus esforços de marketing valham a pena! E se isso acontecer, não brilha. Por isso, deve mostrar menos, para que o seu cliente leia mais. Ouçam a Marie-Claude, ela sabe do que está a falar!

Todas as integrações no seu relatório de marketing!

Há uma dica em que Gabriel se concentra muito: sempre que aplicável, adicione várias fontes de dados ao seu relatório. Ele tende a repetir isto com bastante frequência aos seus clientes, porque este pequeno truque faz com que o seu relatório passe para o nível seguinte.

Pode ligar várias integrações durante o processo de criação do seu relatório de marketing digital ou adicioná-las depois, a decisão é sua! O que importa é que crie um relatório abrangente. Pode, por exemplo, criar um widget com dados do Google Analytics para mostrar o aumento do seu tráfego orgânico e um segundo widget com dados do Moz para mostrar as palavras-chave utilizadas por esse mesmo tráfego.

O Gabriel vê (demasiados) utilizadores a utilizarem apenas uma fonte de dados por relatório, o que não está a tirar o máximo partido do que o DashThis tem para oferecer. Por isso, ligue todas as fontes de dados de que precisa num único relatório. Desta forma, não só obtém uma visão global, como também o seu cliente. É assim que um chefe cria um relatório de marketing.

Um modelo para governar todos os seus relatórios

O Paul tem tudo a ver com investir sabiamente o seu tempo nos sítios certos e com as prioridades certas. Primeiro, aconselhou-o a dedicar algum tempo a conhecer a ferramenta antes de criar o seu primeiro relatório. Agora, ele também sugere vivamente que dedique o tempo necessário para criar um primeiro relatório de marketing perfeito se tiver clientes com necessidades semelhantes. Porquê? Porque é possível criar um modelo a partir dele.

Se quiser mostrar KPIs semelhantes a muitos dos seus clientes, dedique algum tempo a criar um primeiro relatório excelente e, quando estiver pronto, contacte o nosso apoio para obter um modelo. Depois, quando chegar a altura de criar outro relatório para um cliente com necessidades semelhantes, basta escolher este mesmo modelo, ligar as fontes de dados do novo cliente e já está! Os widgets e o layout geral já estarão configurados. Pode ter relatórios de marketing automatizados sempre que precisar deles.

Por isso, aproveite o seu tempo agora para o poupar mais tarde. Que homem sábio!

Versão Web para ganhar!

Quer criar um relatório interativo? A Laury tem uma dica especial para si: quando partilhar o seu relatório, não se limite ao PDF, utilize a versão Web!

Porquê, perguntam vocês? Porque é mais dinâmico! Na versão Web, que é a visualização do painel de controlo diretamente na aplicação, o seu cliente pode realmente interagir com o seu relatório: pode passar o rato sobre os widgets para obter informações mais precisas, ler as notas que deixou e ser mais ativo e, por conseguinte, mais atraído por ele. Para partilhar a versão Web, pode criar uma ligação URL no menu do painel de controlo e partilhá-la ou utilizar a função Partilhar por correio eletrónico no modo Viewer.

É claro que pode partilhar uma versão PDF do seu relatório em qualquer altura; talvez o seu cliente queira guardar o relatório nas suas pastas. Mas não deve ficar por aí! Tire partido de tudo o que o DashThis tem para oferecer, partilhando também a versão Web!

Devia experimentar, se ainda não o fez; a Laury está convencida de que o seu cliente vai adorar! Versão Web para ganhar, como ela disse!

Eles não mordem

"Não se esqueçam de escrever que somos simpáticos e que estamos sempre dispostos a falar com os nossos utilizadores", disseram todos os gestores de conta da DashThis.

Se tiverem dúvidas, não hesitem em contactá-los; afinal, são os vossos parceiros de reportagem. A sério, eles não mordem, são todos adoráveis (e eu passo o dia todo, todos os dias com eles. Eu sei.). Sejam quais forem as perguntas ou comentários que tenha, eles encontrarão uma forma de garantir que tem o que precisa. Também pode receber um GIF hilariante como bónus; eles têm uma coleção impressionante.

Quero dizer, olha para eles. Não estás já sob o seu feitiço?

Da esquerda para a direita: Philippe, Laury, Gabriel, Marie-Claude e Paul. Que equipa!