Como criar um painel de controlo de gestão útil para o seu executivo ocupado (+ modelos)

Pense nos painéis de gestão como um centro de controlo de missão para a sua equipa executiva, alimentado por dados em tempo real.

Estes indicadores incluem os indicadores-chave de desempenho (KPI) fundamentais num único local para ajudar a sua equipa executiva:

Acompanhar o desempenho da empresa em todos os departamentos em tempo real
Resumir os dados e transformá-los em recomendações acionáveis
Rever o progresso em relação aos objectivos e receber notificações se algo precisar de atenção
Cristalizar uma visão ou objetivo central para os membros da equipa
Tomar decisões estratégicas de gestão de projectos ou de gestão de tarefas para a empresa

Os painéis de controlo de gestão centram-se em métricas-chave de alto nível, como o desempenho financeiro, as inscrições diárias de clientes ou a rotatividade de clientes, para fornecer uma visão geral rápida de todas as áreas de negócio. Podem existir secções específicas para analisar mais pormenorizadamente o desempenho de um determinado departamento.

Quais as métricas a incluir num painel de controlo de gestão?

Depende da história que se quer contar.

Qual é o objetivo do seu painel de controlo? É para resumir o desempenho financeiro deste trimestre? Ou para defender a necessidade de mais orçamento para que uma iniciativa seja aprovada?

Alguns exemplos de métricas adequadas de acordo com objectivos comerciais comuns.

Desempenho da equipa de vendas. Registos diários de clientes, receitas médias por conta, crescimento anual, receitas líquidas.

Satisfação do cliente. A rotatividade ou retenção de clientes ao longo do tempo, as pontuações médias dos promotores líquidos (NPS) e o feedback dos clientes.

Desempenho financeiro. Receitas mensais recorrentes (MRR), fluxo de caixa mensal, taxas de consumo.

Porquê utilizar um painel de controlo de gestão?

Uma tomada de decisão eficaz assenta em dados unificados e de qualidade.

Para um estudo de 60.000 horas de trabalho dos diretores executivosos diretores executivos passam quase metade (46%) do seu tempo a analisar informações e a tomar decisões estratégicas.

Naturalmente, dependem do tratamento rápido e exato dos dados para tomarem as suas decisões.

As ferramentas de elaboração de relatórios e de análise de dados simplificam o tedioso processo de apresentação de dados de várias fontes num único local.

Os painéis de gestão reúnem fontes de dados isoladas num único local. 88% das partes interessadas consideram que os painéis de controlo executivos são um contributo valioso para a tomada de decisões, quer se trate de analisar o desempenho da equipa, de informações sobre a concorrência ou de decisões sobre o preço dos produtos.

Como criar um painel de controlo analítico de gestão eficaz

Para além das métricas corretas, também pretende formatar o seu painel de controlo de gestão para facilitar a leitura.

Aqui estão algumas dicas testadas e comprovadas que pode utilizar.

1. Adicione elementos visuais atractivos:

Os recursos visuais ajudam a resumir as informações essenciais e a transmiti-las de forma mais eficaz.

Vá além das folhas de cálculo do Excel e torne o seu relatório interativo com os relatórios de painel de controlo. Adicione gráficos, tabelas e quadros que ajudam a sua equipa de gestão a concentrar-se no que os dados estão a tentar dizer e a apoiar a tomada rápida de decisões.

Pode utilizar um indicador em vez de um número simples para mostrar o progresso em direção a um objetivo e o tempo restante até à conclusão.

Ferramentas de painéis de controlo empresariais como o DashThis modelos incluem uma variedade de elementos visuais para apimentar os seus painéis. Experimente-os!

2. Utilizar a cor e a estrutura para direcionar as pessoas para informações importantes

As pessoas não lêem todas as palavras ou estatísticas do seu relatório.

Em vez disso, passam os olhos, parando de vez em quando para ler algumas frases.

Relatórios de rastreio ocular sugerem que as pessoas lêem aleatoriamente relatórios sem quebras de secção, ilustrações ou hierarquia visual.

O que é que isto significa para si? Em vez de apresentar toda a informação de forma aleatória, pense em como pode estruturar a informação de acordo com a forma como as pessoas lêem.

Ajude a orientar o leitor para as informações vitais do seu relatório. Eis três técnicas que pode pôr em prática.

O sistema de semáforos. Utilize ícones vermelhos, âmbar e verdes para chamar a atenção das pessoas para métricas essenciais ou para o que precisa de atenção. Limite-se a um ou dois ícones e defina o significado das cores no seu relatório (dica: utilize uma nota ou um comentário para incorporar esta informação no seu painel de controlo sem desordem)
Utilize caixas de chamadas de atenção para realçar os pontos principais: Resuma informações ou uma série de gráficos com chamadas. Pode adicionar notas e comentários valiosos em qualquer gráfico no DashThis para adicionar contexto de apoio, ou pode também resumir as conclusões com um subtítulo ou etiqueta.
Adicione quebras de secção para interromper o fluxo do relatório e orientar o leitor. As quebras de secção adicionam estrutura ao relatório, resumindo o ponto de cada gráfico para uma compreensão mais rápida. Isto assegura que nada no seu relatório é deixado à margem da ambiguidade.

3. Estabelecer o contexto das suas métricas

Que informação é mais valiosa?

Conseguimos 80 inscrições de novos clientes este mês
Este mês, registámos 80 inscrições de novos clientes. Trata-se de uma descida em relação ao mês anterior, em que registámos 200, e abaixo da nossa taxa média de inscrições de 100 por mês.

No segundo exemplo, o seu executivo pode considerar este facto mais benéfico, pois pode significar que algo mudou drasticamente nos esforços de vendas e marketing. Em contrapartida, o primeiro exemplo carece de contexto. 80 significa um desempenho bom ou medíocre?

O contexto confere às suas métricas um poder adicional. Os números e métricas absolutos precisam de contexto para serem valiosos, como a comparação de métricas mês a mês ou a revisão do desempenho histórico.

Como estabelecer um contexto no seu relatório

Estabeleça uma referência para os seus dados. As médias do sector ou a análise de desempenhos anteriores são boas formas de começar.
Utilize rácios para estabelecer a causa e o efeito entre variáveis. Os rácios são úteis, especialmente para estabelecer o ROI entre as actividades de marketing, as despesas e o desempenho.
Utilizar anotações para chamar a atenção. Iniciou uma campanha em setembro que irá afetar uma métrica de conversão? Utilize anotações para mostrar quando a campanha começou ao traçar gráficos que abrangem um período de tempo mais longo.

4. Tornar os dados acionáveis com recomendações

Utilizou os gráficos para defender um ponto de vista. E agora?

O que é que o seu executivo pode fazer com os dados? Desenvolva recomendações acionáveis com base nos dados e relacione-as com o objetivo comercial que o seu executivo está a analisar.

Voltando à análise da taxa de inscrição do cliente, pode acrescentar uma recomendação para rever a página de destino da inscrição do cliente ou analisar o desempenho do formulário na sua página inicial para compreender por que razão há uma queda significativa nas inscrições este mês.

5 exemplos de painéis de controlo de gestão e modelos de painéis de controlo que pode utilizar hoje para tornar os seus dados acionáveis.

Modelo de relatório executivo

DashThis modelo de relatório executivo. Obtenha-o com os seus dados.

Simplifique a tomada de decisões da sua atarefada equipa de gestão com o modelo de painel de gestão da DashThis modelo de painel de gestão. Os destaques captam facilmente os custos e as receitas, enquanto os gráficos acompanham o desempenho ao longo do tempo e o progresso em direção aos objectivos empresariais.

Métricas relevantes:

Métricas de custos e receitas
Receitas por fonte
Acompanhamento do ROI ao longo do tempo

Modelo de relatório de vendas

O modelo de relatório de vendas modelo de relatório de vendas para empresas de comércio eletrónico.

O relatório de desempenho de vendas e marketing ajuda a sua equipa executiva a manter-se no topo das vendas e do marketing. Para além de acompanhar o desempenho de canais de vendas cruciais, como o seu sítio Web e as páginas de destino de conversão, também verá o desempenho de cada campanha para analisar a eficácia do seu marketing.

Métricas relevantes:

Receitas totais das vendas vs. despesas totais de marketing
Fontes de tráfego e páginas de destino com melhor desempenho

Modelo de relatório de marketing digital

O modelo de relatório de modelo de relatório de marketing digital. Obtenha-o com os seus próprios dados!

Está a analisar o desempenho geral do marketing para este trimestre? Temos o modelo ideal para si.

Este painel de controlo irá acompanhar a atribuição do seu orçamento de marketing e os canais que geram mais receitas.

Métricas relevantes:

Conclusão dos objectivos e taxa de conclusão dos objectivos
Conversões e receitas em todos os canais e campanhas.

Modelo de relatório de campanha publicitária

DashThis's relatório de campanha publicitária para executivos ocupados.

Facilite a tomada de decisões estratégicas com todas as métricas da sua campanha publicitária num único local.

Métricas relevantes:

Acompanhar o custo/receita total de todas as campanhas publicitárias
Acompanhar o desempenho da campanha em todas as campanhas e países - útil para cobertura regional e análise de mercado

Modelo de relatório de marketing de escritório de advogados

O modelo de relatório de modelo de relatório de marketing para escritórios de advogados.

Obtenha mais de 20 modelos de painel de controlo como este com o DashThis. Experimente-o com os seus dados aqui.

Atraia e mantenha os seus clientes jurídicos de forma consistente com esforços de marketing inteligentes. Utilize este painel de controlo para analisar o desempenho do formulário de contacto do seu sítio Web, SEO e esforços de publicidade paga.

Métricas relevantes:

Envio de formulários de contacto
Custo por envio de formulário de contacto
Envio de formulário de contacto por tipo de visitante

Como criar um painel de controlo de gestão com o DashThis em minutos

Passo 1: Inscrever-se para uma conta no DashThis. O nosso teste gratuito de 15 dias permite-lhe ver se o nosso software de painel de controlo é o ideal para si.

Passo 2: Escolha entre mais de 40 integrações e ligue as suas ferramentas de marketing e fontes de dados em segundos.

Passo 3: Selecione as métricas a incluir no seu relatório a partir dos widgets predefinidos do DashThis.

Passo 4: Adicione todos os pontos de dados necessários para criar o seu relatório. Uma vez concluído, guarde o seu relatório completo como um modelo para que possa reutilizá-lo em futuros relatórios mensais e clientes - poupando ainda mais tempo!

Passo 5: Ver e partilhar o seu painel de controlo. Partilhe o seu painel de controlo com o seu executivo ocupado, com as equipas internas para revisão e com os intervenientes no projeto.