Como utilizar a programação de relatórios e recuperar o seu tempo

Pretende elaborar relatórios de forma eficaz? 

Neste guia rápido, vamos analisar as três maiores vantagens do agendamento automático de relatórios e como enviá-los aos clientes num piscar de olhos.

• O que é a programação de relatórios
• Benefícios do agendamento automático de relatórios
• - Eficiência
• - Reduzir os erros
• - Organização
• Como pode programar os seus relatórios
• Comece hoje a sua avaliação gratuita de 15 dias com DashThis

O que é a programação de relatórios

O agendamento de relatórios, também conhecido como relatórios automatizados, programa e executa automaticamente relatórios num determinado período de tempo.

É possível automatizar o agendamento de relatórios em qualquer dia da semana. Por exemplo, se pretender executar um relatório agendado para o seu cliente Shopify no primeiro dia de cada mês, ajuste a data de início e a data de fim em conformidade.  

Obtenha este relatório do Shopify com os seus próprios dados!

É giro, não é? Um relatório bonito como este é capaz de impressionar qualquer cliente.

Agora que tem uma breve ideia de como funcionam estes relatórios automáticos, vejamos as suas três principais vantagens.

Benefícios do agendamento automático de relatórios

Eficiência 

Quando o Demand Gen Report inquiriu 134 executivos de marketing, descobriu muitos desafios actuais na medição do marketing. 

22% destes profissionais de marketing B2B não sabem quais os indicadores-chave de desempenho (KPIs) a medir - pior ainda, 15% não sabem por onde começar quando se trata de relatórios.

Estas mensagens constantes de ida e volta (por exemplo, "Que KPI devemos utilizar?", "Como é que se criam relatórios de marketing?") consomem muito tempo, levando a a impacto negativo no seu fluxo de trabalho e na sua produtividade.

A ferramenta de relatórios de agendamento como o DashThis é perfeita neste caso, uma vez que oferece modelos gratuitos com KPIs pré-determinados.

Todos os modelos incluem os KPIs mais utilizados, para que possa ter a certeza de que está a concentrar-se nas métricas certas

Não sabe quais os KPIs a medir para o relatório automatizado de um cliente do sector automóvel?

Clique Relatório de marketing automóvel na primeira linha e continue. Uma vez que inclui KPIs predefinidos, nunca terá de se preocupar em medir as métricas erradas.

Agora pode criar estes relatórios programados com confiança, aumentando simultaneamente a sua eficiência.

Comece hoje a sua avaliação gratuita de 15 dias com DashThis.

Reduzir os erros 

No mesmo inquérito, o Demand Gen Report descobriu que 46% dos profissionais de marketing tiveram dificuldades em analisar dados confusos.

Os profissionais de marketing das agências trabalham frequentemente com pelo menos uma dúzia de clientes todos os meses. Partindo do princípio de que cada cliente tem cinco canais de marketing, são 60 canais no total!

Não estamos a tentar dar azar, mas é apenas uma questão de tempo até que os profissionais de marketing cometam um erro ao introduzir manualmente todos estes dados confusos numa folha de cálculo do Microsoft Excel.

Estes erros não só erros frustram os clientesclientes, mas também afectam o desempenho da equipa de vendas. Um número errado num relatório pode levar a uma estratégia de vendas ineficaz e afetar os resultados da empresa a longo prazo.

É aqui que entra a geração automática de relatórios. O DashThis automatiza praticamente tudo.desde ligar todas as fontes de dados num único relatório e enviá-lo numa hora programada-e reduz os erros e simplifica o desempenho.

Obtenha este relatório PPC com os seus próprios dados!

Diga adeus ao aborrecido formato Excel. Com o DashThis, pode partilhar automaticamente dados de vários canais num único relatório - sem erros.

Está a ver este relatório PPC acima?

Apresenta dados de dois canais: Bing e Google Ads.

Organização

De acordo com o Demand Gen Report, 51% dos profissionais de marketing B2B tiveram dificuldade em ligar e analisar dados em diferentes aplicações e plataformas. 

Mais uma vez, programação de relatórios de marketing resolve este enorme problema. Podeligar automaticamente todas as fontes de dados num único relatório e programá-lo com alguns cliques rápidos.

Não consegue encontrar uma fonte de dados, por exemplo, um CRM como o Zoho? 

Não se preocupe, basta configurar os seus próprios dados personalizados através de ficheiros CSV. O DashThis actualiza-os automaticamente todos os meses, poupando-lhe passos desnecessários de importação de dados novamente.

É complicado introduzir dados personalizados a partir de ficheiros CSV. Consulte a nossa página de solução de problemas de CSV se tiver problemas.

O resultado? Organização sem esforço que conduz a relatórios eficazes para as suas necessidades empresariais. 

Como pode programar os seus relatórios

Agora que já está convencido do agendamento automático de relatórios, vamos aprender a criar e agendar um relatório com o DashThis (nota: clique aqui se quiser passar diretamente para o agendamento).

1. Ligue as suas fontes de dados com DashThis (nota: dependendo de cada API, são necessárias permissões para ligar estas integrações)
2. Selecione um modelo de entre mais de 40 painéis de controlo gratuitos
3. Clique em Widgets predefinidos para selecionar as suas métricas

Depois de integrar os seus canais, o DashThis extrai automaticamente os dados da sua escolha. Acabou-se o copiar-colar, viva!  

Arraste e largue os widgets como quiser para uma maior personalização. 

Edite o cabeçalho, clique em Tema de cor para obter mais opções de marca e adicione um logótipo para dar um toque personalizado. Se quiser remover totalmente a marca DashThis, confira nossas opções de marca branca.

A interface interactiva do DashThis permite-lhe colocar os seus KPIs onde quiser

Para conceder acesso a grupos de utilizadores específicos, bloqueie o seu relatório com uma palavra-passe e partilhe-o com as partes interessadas relevantes. 

Utilize o Static Widget para partilhar recomendações de alto nível. No menu suspenso, clique em Comentários, e um editor de texto será exibido.

No HTML? No problem. Add BBCode (i.e., [h1] instead of <h1>) to prevent unwanted code injections.

E agora a parte do agendamento do . Clique em Opções de partilha > Partilhar por e-mail > Frequência para agendar os seus relatórios.

Esta funcionalidade de envio automático de correio eletrónico permite-lhe definir uma vez, diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente. O DashThis agenda e envia automaticamente o relatório de acordo com o período de tempo escolhido.

Em alternativa, descarregue-o como PDF ou partilhe uma ligação URL para que os clientes possam visualizá-lo online em tempo real.

Também pode escolher para quem pretende enviar o relatório. Introduza o endereço de correio eletrónico se se tratar de um utilizador individual. Introduza outro e clique em "+" se o relatório envolver várias partes interessadas.  

A ferramenta de agendamento automático de relatórios da DashThis tem muito mais para oferecer. Veja todas as funcionalidades e o tutorial em vídeo para um mergulho mais profundo.

Comece hoje a sua avaliação gratuita de 15 dias com DashThis

A programação automatizada de relatórios reduz os erros, melhorando simultaneamente a eficiência e a organização. Estes relatórios programados são úteis para otimizar o fluxo de trabalho e poupar tempo. 

DashThis é uma ferramenta de relatórios de marketing automatizada que agenda os seus relatórios e muito mais. Reúna todos os seus dados num único relatório e partilhe-os com os clientes num único local.

Experimente-o com os seus dados hoje. É tudo seu gratuitamente durante 15 dias.