Modelos de relatórios de clientes: o segredo do sucesso de uma agência digital

Como sabe, os relatórios de clientes são parte integrante de uma relação saudável entre agência e cliente. Mas criar novos relatórios de clientes todos os meses, uma e outra vez, é uma verdadeira perda de tempo.

Mas e se pudesse promover aquela relação saudável entre a agência e o cliente que faz com que os clientes queiram ficar consigo durante anos, sem perder tempo com os seus relatórios?

É aí que reside a importância dos modelos de relatórios de clientes, como este:

Veja este modelo em direto | Utilize-o com os seus próprios dados

• Qual o modelo de relatório de cliente mais adequado para si?
• Relatório sobre as redes sociais
• Relatório SEO
• Relatório executivo
• Relatório PPC e SEM
• Relatório de anúncios gráficos
• Porque é que os relatórios dos clientes são tão importantes?
• Um modelo de relatório de cliente dá-lhe todos os benefícios por metade do esforço
• Como redigir um relatório de cliente? Conheça o seu cliente
• Um modelo de relatório de cliente dá-lhe asas!
• O modelo de relatório de cliente, em poucas palavras

Qual o modelo de relatório de cliente mais adequado para si?

Aqui na DashThis, temos uma tonelada de clientes de agências, cada um dos quais tem o seu próprio tipo de clientela; não há dois clientes iguais.

No entanto, muitas das agências que utilizam o nosso sistema tendem a começar, pelo menos, com um modelo predefinido de relatório de cliente e, em seguida, trabalham a partir daí, personalizando o relatório de cliente para cada indivíduo.

Isto permite-lhes começar a trabalhar desde o início, uma vez que não estão sempre a começar do zero. E como, como sabemos, o tempo é essencial na vida das agências, é importante utilizar todas as ferramentas que temos no nosso arsenal para poupar tempo em tarefas redundantes como a elaboração de relatórios.

Menos tempo a elaborar relatórios + mais tempo a criar campanhas = clientes mais satisfeitos + clientes que regressam vezes sem conta = maior resultado final.

Não sou uma pessoa que goste de matemática, mas esta é uma equação que me agrada.

Assim, para além dos pormenores específicos do cliente que abordaremos mais tarde, o que deve incluir a base de cada tipo de modelo de relatório do cliente?

Ahhh, não se preocupe, nós resolvemos tudo isso para si!

A nossa equipa de especialistas em relatórios reuniu as noções básicas para cada tipo de relatório, independentemente da área de marketing sobre a qual pretenda elaborar um relatório !

Relatório sobre as redes sociais

Experimente com os seus dados!

Os meios de comunicação social são muito importantes neste momento (e já o são há muito tempo, como sabe). São raras as campanhas de marketing digital que não incluem um aspeto de redes sociais!

Por isso, se tem estado a gerir a presença do seu cliente nas redes sociais, o seu relatório deve sempre incluir:

• Alcance e impressões (o conteúdo que está a produzir está a ser visto),
• Fãs e gostos (são pessoas que se juntam à sua comunidade),
• Taxa de envolvimento (estão a reagir ao seu conteúdo),
• Visitas com origem nas redes sociais (as pessoas passam das suas redes sociais para o seu sítio principal),
• Conversões provenientes das redes sociais (estão a comprar o que está a vender, por assim dizer).

É muito provável que esteja a utilizar uma combinação de várias ferramentas, como o Facebook, Facebook Ads, Twitter, LinkedIn, LinkedIn Ads, Instagram, YouTube e talvez mais. Deve certificar-se de que está a incluir todas as suas ferramentas para obter uma imagem exacta de como cada rede se comporta e joga uma com a outra.

Relatório SEO

Experimente com os seus dados!

Ahh, a sempre subtil mas tão importante otimização para os motores de busca.

Pode ter o sítio Web mais bonito e mais fixe de sempre, mas se os motores de busca não o encontrarem, não servirá de nada.

E é por isso que existem algumas métricas que devem ser sempre incluídas em todos os relatórios de SEO eficazes:

• Palavras-chave (o que é que os seus utilizadores procuram quando o encontram),
• Backlinks (se os tem e se lhe estão a dar tráfego relevante),
• Tráfego de pesquisa orgânica (quantos dos seus visitantes o estão a encontrar organicamente... o que é realmente o objetivo da SEO... certo?)
• Páginas por visitante (quando os visitantes chegam à sua página, estão a dar uma vista de olhos ou a sair rapidamente),
• Utilizadores que regressam (voltam para mais),
• Conversões (a mãe de todas as métricas... será que eles querem o que você tem).

Mais uma vez, o SEO utiliza várias ferramentas para analisar cada KPI e obter os dados mais exactos. As ferramentas úteis podem incluir o Google Analytics (porque é claro), Moz, Ahrefs, SEMrush, Google Search Console, MajesticSEO, GinzaMetrics e Searchmetrics. Recolha-os todos!

Relatório executivo

Experimente com os seus dados!

Se a pessoa a quem está a apresentar o seu relatório for de alto nível e, por isso, talvez não seja tão versada em dados como você ou os seus outros clientes, demasiadas métricas detalhadas vão sobrecarregá-la.

Que tipo de números é que falam a um executivo de alto nível?

Dinheiro. E muito.

Quer mostrar que não está apenas a gastar o dinheiro deles... está a ganhá-lo para eles. E é por isso que está a criar um relatório executivo para eles: para provar que vale a pena.

O relatório executivo de alto nível deve incluir:

• Custo (quanto gastou),
• Receitas (quanto é que ganhou),
• Conversões (quantas pessoas compraram o que está a vender),
• Custo por conversão (quanto é que cada pessoa lhe custou a trazer),
• Valor médio da visita (quanto dinheiro entra por cada visitante do seu sítio).

Basicamente, estas métricas devem ser capazes de mostrar facilmente ao seu cliente as entradas e saídas de dinheiro pelas quais é responsável.

Os relatórios executivos são um desses tipos de relatórios que podem incluir dados de várias ferramentas de marketing digital existentes no mercado. Qualquer ferramenta que possa mostrar uma métrica de dinheiro é uma que pode ser potencialmente incluída neste relatório .

Relatório PPC e SEM

Experimente com os seus dados!

Provavelmente, a sua agência tem pelo menos um especialista interno em PPC/SEM, certo? A razão para tal é muito simples: O ROI de PPC e SEM é muito mais fácil de quantificar de forma rápida e exacta do que muitos outros métodos de marketing.

Facilmente quantificável, ROI elevado, receita recorrente incorporada... é por isso que o PPC é realmente o pão e a manteiga da agência digital. E é por isso que um ótimo modelo de relatório de PPC e SEM não é negociável para a maioria das agências!

O seu relatório PPC & SEM deve provavelmente incluir:

• Conversões (o que mais),
• Custo (quanto gastou),
• Custo por clique (quanto custou cada lead),
• Impressões de anúncios (quantas pessoas viram os seus anúncios),
• Taxa de cliques (quantas pessoas gostaram do que viram),
• Custo por conversões (valeu a pena, no final).

Google Ads, Bing Ads, DoubleClick Search, Facebook Ads, LinkedIn Ads, DoubleClick Campaign Manager, Google Analytics... embora exista uma miríade de ferramentas a utilizar para PPC/SEM, é importante que todas sejam controladas e comunicadas em conjunto. Você - e o seu cliente - precisam de ver toda a sua campanha em todos os canais, e não apenas uma pequena parte de !

Relatório de anúncios gráficos

Experimente com os seus dados!

Os anúncios de visualização digital são algumas das ferramentas mais lucrativas e persuasivas de que dispomos.

E esse poder de persuasão deve ser medido num relatório de anúncios de visualização. Mais uma vez, devido à enorme quantidade de ferramentas de publicidade gráfica que existem no mercado e que pode potencialmente utilizar, há uma tonelada de métricas (adoro trocadilhos) que pode utilizar.

No entanto, a essência básica é que as suas métricas devem mostrar quanto custam os seus anúncios, quanto tráfego causaram e quanto dinheiro acabaram por gerar.

Algumas métricas como esta incluem:

• Conversões (mais uma vez, claro),
• Conversão de visualização (qual a eficácia dos seus anúncios, mesmo que as pessoas não tenham clicado),
• Custo(quanto gastou),
• Impressões de anúncios (quantas pessoas viram os seus anúncios),
• Frequência (quantas vezes as mesmas pessoas viram os seus anúncios),
• Cliques (quantas vezes os seus anúncios foram clicados).

Como já referi, existem muitas ferramentas com as quais se pode fazer publicidade em linha. As maiores delas são utilizadas de forma bastante universal: Google Ads, DoubleClick Campaign Manager, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Instagram Ads, Adform, Smart AdServer e tudo o mais que existe...

Pronto para começar a utilizar estes modelos de relatórios mensais de clientes (ou qualquer outro dos inúmeros modelos de relatórios de clientes que temos à disposição?)

Porque é que os relatórios dos clientes são tão importantes?

Considerando o facto de que provavelmente passa a maior parte do seu dia a pensar, a refletir e a otimizar coisas sobre as quais já tinha pensado anteriormente... pode ser bastante difícil explicar verbalmente a importância do seu trabalho para o seu cliente.

É aqui que entram os relatórios dos seus clientes: são as suas palavras, a sua ferramenta de comunicação e o seu ponto de venda.

Um bom relatório de cliente é como o quadro que usava na escola durante uma apresentação da turma: é um ponto de encontro conciso de toda a informação que quer partilhar. É a forma de provar o quão fantástico é naquilo que faz.

Os relatórios de clientes são uma forma de abrir a discussão com os seus clientes, de os informar sobre os aspectos importantes do seu trabalho e de lhes mostrar por que razão é excelente no seu trabalho e por que razão devem continuar a trabalhar consigo. Todos estes aspectos são cruciais para uma relação saudável entre cliente e agência.

Além disso, os seus clientes querem ver os seus resultados através de relatórios!

A análise continua a ser o serviço mais solicitado pelos clientes às agências... por isso, não negligencie o que os seus clientes estão a pedir!

O relatório do cliente é a sua forma de partilhar o seu trabalho com o cliente e de provar o seu valor; é assim que mede o seu progresso, identifica quaisquer problemas que possa ter e, de outro modo, certifica-se de que você e o seu cliente estão a trabalhar consistentemente para os mesmos objectivos .

Um modelo de relatório de cliente dá-lhe todos os benefícios por metade do esforço

Se estiver a construir uma casa, ter um modelo de planta torna o processo de construção muito mais rápido do que começar tudo do zero de cada vez... certo?

Um relatório de cliente não é diferente. É por isso que precisa de um modelo de relatório de cliente: permite-lhe construir a partir de uma estrutura existente, poupando-lhe imenso tempo, mas proporcionando-lhe os mesmos benefícios.

Eu diria que é uma situação em que todos ganham.

Então.... independentemente de ter escolhido um exemplo específico de relatório de cliente que mencionámos acima ou não, o que deve ter sempre em mente ao criar o seu primeiro... ou o seu décimo... relatório de cliente?

Independentemente do seu cliente, de quem ele é e do que faz, todos os modelos de relatório de cliente que criar devem incluir um espaço para incluir contexto e explicações. Ao analisar o relatório, os seus clientes devem ser capazes de responder:

• O que é que aconteceu ou não aconteceu este mês?
• O que é que mudou para que isto acontecesse?
• O que é que, enquanto agência, vai fazer no próximo mês para alterar estes resultados?

Os seus clientes precisam de ver, num relance, não só os seus números concretos, mas também o contexto sobre o que são bons números e o que são maus números... é aqui que as suas notas e secções de comentários são úteis.

E lembre-se, independentemente do que está a dizer aos seus clientes, independentemente do tipo de modelo de relatório de cliente que está a utilizar para a sua situação específica, é importante manter sempre a discussão no "nós". Afinal de contas, pode pensar que está a trabalhar para o seu cliente, mas, na realidade, a relação cliente/agência é a de uma equipa. Ao manter a sua linguagem no tom "nós", o seu cliente sentir-se-á envolvido em cada passo do processo.

E não é isso que é o relatório do cliente?

Porque, embora deva estar sempre disponível para falar com o seu cliente a sós sempre que ele precisar, se o seu relatório for claro, conciso e fornecer um contexto amplo, o seu cliente pode não precisar de ocupar mais do seu tempo.

Assim, pode concentrar-se em fazer o trabalho que gosta de fazer.

Como redigir um relatório de cliente? Conheça o seu cliente

No mundo dos modelos de relatórios mensais de clientes, as coisas boas vêm em embalagens pequenas.

O que quero dizer é que um relatório de cliente só deve incluir métricas que sejam importantes para os objectivos do seu cliente. Se não conseguir identificar os objectivos do seu cliente só de olhar para o relatório... provavelmente tem demasiadas métricas incluídas.

É aqui que tem de conhecer verdadeiramente o seu cliente e os seus objectivos. Não me refiro apenas ao nome da marca, ao sector em que está inserida e ao seu orçamento. Esses são dados. No início de qualquer projeto, é preciso sentar-se com o cliente e analisar o que ele quer alcançar, em quanto tempo, como é a sua imagem de marca, a sua missão, a sua base de clientes... tudo.

Se imaginarmos isto como uma relação romântica, é como se fosse o 1º, o 2º e tudo o que vai até ao 23º encontro juntos.

Eis algumas coisas que deve saber sobre o seu cliente para criar o modelo de relatório correto:

1) O conhecimento dos dados do seu cliente

• O nível de conforto do cliente em relação aos dados e à análise indica-lhe o grau de pormenorização e/ou de exigência que deve ter em termos dos dados que apresenta.

2) A sua relação com o seu cliente

• Em que ponto se encontra a relação com o cliente? Trata-se de uma nova relação, de um novo projeto, ou já trabalham juntos há algum tempo? Estas respostas ajudarão a indicar até que ponto vai recuar nos dados e que tipo e quantidade de contexto histórico pode fornecer.

3) O âmbito do seu projeto

• Qual é a especialidade do seu cliente e/ou do seu projeto (SEO, redes sociais, análise de negócios, publicidade gráfica, uma combinação destas)? Isto informará os tipos de ferramentas que irá utilizar e, consequentemente, integrar no seu relatório, bem como os tipos de métricas que irá analisar.

4) O calendário do seu projeto

• Qual é o calendário do seu projeto ou a frequência com que o seu cliente quer e precisa de saber como as coisas estão a correr? Isto dir-lhe-á com que frequência irá produzir relatórios e, talvez, se irá criar diferentes tipos (um tipo para um relatório trimestral e outro para o check-in mensal, por exemplo).

5) Os objectivos do seu cliente

• Por último, é necessário saber quais são os objectivos do seu cliente; obviamente, isto permite-lhe identificar exatamente as métricas que pretende mostrar... e apenas essas métricas por favor!

Um modelo de relatório de cliente dá-lhe asas!

Pense no seu modelo de relatório de cliente como as suas asas. Agora, tem de voar... o que é infinitamente mais fácil com essas asas elegantes.

Agora que tem o seu modelo prático, não precisa de passar horas a cortar e colar dados de um sítio para outro, fazer um relatório e voltar a fazer tudo de novo num mês.

E o que é que vai fazer com todo esse tempo e energia extra? Pegue no seu modelo e acrescente-o, brinque com ele, escreva algum contexto, altere a sua apresentação de dados em função do que está a mostrar, explique porque é que algo correu muito bem este mês e como vai corrigir o que não correu tão bem.

Se não personalizou o seu modelo de relatório de acordo com o seu cliente exato, perdeu o objetivo.

Com o seu novo tempo, pode realmente fazer o que o seu cérebro foi feito para fazer: criar campanhas de arrasar para os seus clientes.

E com os seus relatórios incrivelmente claros e bonitos, os seus clientes SABERÃO que as suas campanhas estão a fazer-lhes dinheiro e continuarão a voltar para mais.

O modelo de relatório de cliente, em poucas palavras

Então, quer criar alguns modelos úteis de relatórios de clientes para poupar algum tempo e criar mais negócios recorrentes com os seus clientes?

Não há problema, eis o que tem de fazer:

• Lembre-se da importância dos relatórios de clientes para criar relações duradouras entre clientes e agências e promover receitas recorrentes.

• Escolha o tipo de modelo de relatório de cliente de que necessita: redes sociais, SEO, executivo, PPC, Display?
• Adapte o seu modelo de relatório às necessidades, compreensão e objectivos do seu cliente.

• Encontre uma ferramenta de elaboração de relatórios automatizada que faça o trabalho pesado por si!


Por falar nisso, DashThis tem uma tonelada de modelos de relatórios de clientes pré-construídos para você escolher para começar. Mas não seríamos bons no que fazemos se não fosse esse o caso... certo?

Escolhe o modelo que melhor se adequa a si e ao seu cliente, personaliza-o até ficar exatamente como pretende e, em seguida, guarda-o no seu bolso para todas as suas necessidades de relatórios de clientes.

Mais tempo, melhor trabalho e clientes mais felizes... de que está à espera?