5+ ideias e exemplos úteis de modelos de relatórios mensais de negócios

Sabia que a Play-Doh começou por ser um produto de limpeza de papel de parede que não funcionava?

Só se transformou no brinquedo infantil de sucesso que é atualmente quando uma das cunhadas do fundador ouviu dizer que as pessoas estavam a comprar o seu produto para fazer enfeites de Natal acessíveis para as crianças.

Atualmente, os boatos não são a única fonte de informação de que dispomos para nos ajudar a tomar decisões comerciais. Atualmente, dispomos de ferramentas como relatórios semanais e relatórios mensais de atividade para nos ajudar a avaliar o nosso desempenho.

Eis como criar relatórios empresariais com impacto, porque é que são essenciais, e modelos para o ajudar.

O que é um relatório mensal de atividade?

Como o nome sugere, trata-se de um relatório regular enviado mensalmente a todas as partes interessadas internas para as atualizar sobre o que aconteceu no mês, o progresso em relação aos objectivos e o que está reservado para o próximo mês.

Criar um relatório mensal claro e estruturado é benéfico, independentemente da sua antiguidade ou posição. Se for bem feito, comunica que é claro quanto às suas responsabilidades, proactivo na comunicação e excelente na sua função.

5 tipos diferentes de relatórios mensais de atividade

Relatório mensal sobre o estado do projeto: Os relatórios de projeto são úteis para a gestão de projectos. Comunicam se o projeto está no bom caminho, se existem riscos de calendário, orçamento ou recursos para os membros da sua equipa e recomendações para mitigar esses riscos no próximo mês.

Relatório financeiro mensal: Uma visão geral da saúde financeira de uma empresa, incluindo relatórios de despesas e análise do fluxo de caixa para orientar as decisões sobre preços e quaisquer investimentos em vendas, marketing ou produtos.

Relatório de desempenho do departamento: Resume o desempenho do departamento e acompanha o desempenho dos seus KPIs críticos. Por exemplo, o departamento de marketing de desempenho pode apresentar um relatório sobre os KPIs das suas campanhas activas, o progresso das iniciativas actuais e o progresso em relação aos objectivos trimestrais, como conversões e geração de leads, no seu relatório mensal de marketing.

Relatório de desempenho individual: Avalia o desempenho de colaboradores individuais e gestores, acompanhando o desempenho nas suas tarefas e a sua progressão em relação aos KPIs ou OKRs definidos.

Relatório mensal de progresso global da atividade: Visão de alto nível das métricas críticas da sua atividade métricas como a saúde financeira, o fluxo de caixa, os números de vendas e o número de efectivos, para ajudar os executivos a compreender rapidamente o desempenho de uma empresa

Porque é que os relatórios mensais são importantes para a sua empresa?

Ajuda-o a tomar melhores decisões

Os relatórios mensais dão-lhe uma oportunidade preciosa de se afastar das suas actividades quotidianas para se concentrar naquilo que ajuda a criar valor e a avançar para os seus objectivos.

Com os relatórios, terá uma visão geral do que está a funcionar e do que não está a funcionar na sua função ou pequena empresa, ajudando-o a tomar melhores decisões, independentemente da sua função ou antiguidade.

Apresenta resultados significativos aos outros

A sua equipa de gestão, os clientes e as partes interessadas confiam nos relatórios mensais para responder a estas questões comerciais essenciais.

Qual foi o desempenho de uma campanha, equipa ou empresa este mês?
Ainda estamos a cumprir os nossos objectivos e prazos?
Como é que está o nosso balanço este mês?
Existem lacunas ou bloqueios que impedem o desempenho?
Há oportunidades para outros nos ajudarem a chegar ao próximo nível?

Analisa tendências e inspira acções

Tal como o Play-Doh foi inventado através da observação de tendências, os relatórios empresariais fornecem dados para otimizar campanhas, orientar-se para novos mercados e introduzir novos produtos.

Como redigir um relatório mensal: 5 coisas a incluir

1. Estruture o seu relatório com os seus objectivos e métricas empresariais essenciais

Para cada relatório, pense no que está a tentar alcançar.

O que é que estou a comunicar aqui? Que KPIs serão relevantes para medir o progresso ou apoiar a minha mensagem?

Não tem a certeza de quais os KPIs a incluir no seu relatório? Nós temos mais de 50 exemplos de KPI para utilizar como ponto de partida.

Depois de chegar a acordo sobre a estrutura e os KPI a incluir, mantenha o formato do relatório consistente. Uma estrutura e elementos consistentes facilitam a avaliação, por parte de todos, da forma como as métricas mudam de um mês para o outro.

É uma situação em que todos ganham: relatórios mais rápidos para si e decisões mais fáceis para os seus destinatários.

2. Importar e organizar os seus dados brutos de várias fontes

Em seguida, coloque todos os seus dados brutos num único local. Com as nossas integraçõespode importar todos os dados das suas ferramentas para um único relatório, poupando tempo e energia.

3. Utilize elementos visuais para representar os seus KPI

Torne o seu relatório visual! Os elementos visuais facilitam a compreensão e têm um aspeto muito mais profissional do que um simples documento a preto e branco ou uma folha de cálculo Excel aborrecida.

3 formas de utilizar elementos visuais no seu modelo de relatório de projeto.

Visualização de dados: Toque em visualização de dados para visualizar as suas métricas. Por exemplo, se estiver a acompanhar o desempenho de um fluxo específico de conversão/inscrição, apresente-o como um fluxograma para facilitar o acompanhamento. Os gráficos de linhas e colunas ajudam a visualizar tendências, enquanto os indicadores são mais adequados para mostrar o progresso em direção aos objectivos. Mais informações aqui.

Cor: Demasiadas cores sobrecarregam, ao passo que confiar apenas no preto e branco é simplesmente aborrecido. Utilize um esquema de cores consistente de 6 cores ou menos ao elaborar o seu relatório. A teste concluiu que a utilização de cores vibrantes para o texto e as imagens num fundo branco para um relatório retém os dados 4 vezes mais do que o texto a preto e branco num fundo suave.

Apresentação: A maioria das pessoas lê da esquerda para a direita, pelo que deve colocar as principais métricas à esquerda de cada secção. Utilize a secção mais alta para os destaques mensais.

Precisa de algumas dicas de design para o seu relatório ou painel de controlo? Temos um guia aqui para o ajudar.

4. Recomendações apoiadas por dados

Cada relatório tem de responder à pergunta "E depois?" - porque é que estes dados são essenciais e o que significam para a empresa.

Faça-o incluindo recomendações e próximos passos no seu relatório. O DashThis tem uma secção de notas e comentários para o ajudar a adicionar contexto e a criar uma história em torno dos seus dados, mantendo o seu painel apresentável.

Idealmente, estas recomendações devem responder a uma destas perguntas:

Como está a progredir a iniciativa X? Existem oportunidades de melhoria?
Como devemos dar prioridade aos nossos próximos passos?
Devemos começar/parar alguma coisa?

5. Acompanhar e atribuir itens de ação

Assim que tiver as suas recomendações, designe quem as vai tornar realidade.

Como escrever um ponto de ação claro? Responda a estas 4 perguntas.

O que é que é preciso fazer?
Porque é que esta ação é necessária?
Quem é que o vai fazer?
Quando é que isto deve ser feito?

Utilize uma página separada no seu relatório para acompanhar os itens de ação ou acompanhe-os no seu relatório DashThis utilizando notas e comentários.

Organize-se rapidamente com os nossos 5 modelos de relatórios mensais para empresas

Os melhores relatórios mensais são visuais e vão diretos ao assunto.

Para o ajudar, temos vários exemplos de relatórios que pode personalizar e reutilizar para todas as suas necessidades de relatórios.

Relatório mensal de gestão

Relatório de gestão da DashThis do DashThis: Veja-o com os seus próprios dados.

Vá direto ao assunto apresentando os destaques mensais logo de início. Este modelo inclui uma variedade de indicadores de desempenho de objectivos para ajudar os executivos ocupados a ver o desempenho da empresa em relação aos objectivos atribuídos em tempo real para facilitar a tomada de decisões.

Relatório mensal de marketing digital

Relatório de marketing digital da DashThis modelo

Obtenha todos os dados de todo o seu conjunto de marketing digital organizados e apresentados de forma clara num único relatório. Este relatório de marketing digital foi criado para simplificar a vida de um profissional de marketing digital ocupado, ajudando-o a reunir todos os dados de várias ferramentas num único local.

Relatório mensal do Google Analytics

Relatório do Google Analytics do DashThis modelo

Trabalha regularmente com Google Analytics?

Com a nossa integração do Google Analyticsobterá rapidamente os seus dados do Google Analytics da ferramenta para um relatório bem formatado em minutos, sem ter de sobrecarregar os seus leitores com métricas e dados irrelevantes.

Psst, também suportamos o GA4 como uma integração nativa. Veja aqui.

Relatório mensal de vendas

Relatório de vendas da DashThis modelo

É essencial controlar as vendas mensais, a eficácia do marketing e a proveniência dos clientes. Com este modelo, pode ter todos estes indicadores num único local para uma análise fácil.

Relatório mensal de SEO

Um Modelo de relatório SEO em DashThis. Veja-o com os seus próprios dados

Manter-se atento às suas métricas de SEO garante que os seus esforços de otimização melhoram o seu tráfego orgânico e geram leads qualificados para a sua empresa.

Como criar (e automatizar) um relatório mensal da empresa com o Dashthis

Passo 1: Inscrever-se para uma conta no DashThis. Temos um teste gratuito de 15 dias com todas as funcionalidades para ver se somos adequados para si.

Passo 2: Escolha entre mais de 40 integrações e ligue as suas ferramentas de marketing e fontes de dados em segundos.

Passo 3: Selecione as métricas a incluir no seu relatório a partir dos widgets predefinidos do DashThis.

Passo 4: Adicione todos os pontos de dados necessários para criar o seu relatório. Uma vez concluído, guarde o seu relatório completo como um modelo para que possa reutilizá-lo em futuros relatórios mensais e clientes - poupando ainda mais tempo!

Dica de poupança de tempo: Programe automaticamente o envio do seu relatório por correio eletrónico. Basta introduzir os endereços de correio eletrónico dos destinatários para os quais pretende enviar o seu relatório e já está!